DDR4 dẫn sóng phục hồi bộ nhớ cũ, giá bật tăng mạnh

Trong bối cảnh các nhà sản xuất bộ nhớ ngày càng dịch chuyển trọng tâm sang thị trường máy chủ, đẩy giá DRAM cho server và SSD doanh nghiệp đi lên, nhóm bộ nhớ thế hệ cũ cũng đang chứng kiến sự quay trở lại mạnh mẽ. Theo Commercial Times, DDR4, DDR3, NOR flash và NAND SLC/MLC đang bước vào một chu kỳ đảo chiều mới giữa cung và cầu.

Đối với các sản phẩm đã trưởng thành, báo cáo cho biết khi tiến gần đến năm 2026, các khách hàng doanh nghiệp đã trở nên chủ động hơn rõ rệt trong việc thu mua DDR4. Điều này khiến giá trong quý I tăng mạnh, lên tới 50%, và đà tăng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài sang quý II.

Đà phục hồi của DDR4 và DDR3

Theo Commercial Times, một số nhà sản xuất bộ nhớ lớn đang chuẩn bị rút khỏi DDR4 trong năm 2026, trong đó Samsung được cho là vẫn giữ nguyên lộ trình kết thúc vòng đời sản phẩm. Vì vậy, nguồn cung DDR4 và DDR3 mới đang ngày càng thắt chặt, trong khi nhu cầu vẫn ổn định trên nhiều phân khúc như hệ thống, thiết bị công nghiệp, thiết bị mạng và một phần hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Báo cáo cũng cho biết khi các khách hàng doanh nghiệp tăng cường thu mua DDR4 trong năm 2026, việc tái phân bổ công suất sản xuất đã khiến nguồn cung DDR3 càng trở nên khan hiếm. Các sản phẩm DDR3 dung lượng cao, chẳng hạn loại 2GB, hiện đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, và một đợt tăng giá bù đắp đang bắt đầu hình thành.

Báo cáo này cũng phù hợp với dự báo của TrendForce, theo đó giá hợp đồng DRAM truyền thống trong quý I/2026 có thể tăng 55 đến 60% so với quý trước. TrendForce cho biết các nhà cung cấp sẽ tiếp tục chuyển hướng các tiến trình tiên tiến và công suất mới sang sản phẩm cho máy chủ và HBM nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của máy chủ AI. Điều này làm nguồn cung ở các thị trường khác trở nên thắt chặt hơn và đẩy giá DRAM truyền thống đi lên.

Nanya Technology của Đài Loan được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn từ xu hướng tăng này. Theo Commercial Times, công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý IV trong chiều nay và có khả năng đạt doanh thu vượt 300 tỷ Đài tệ trong năm 2026 nhờ giá DDR4 tăng mạnh, với biên lợi nhuận gộp có thể lên tới 70%.

NOR Flash và NAND tiếp tục trong xu hướng tăng

Thị trường NOR Flash cũng đang nóng lên, khi các nhà phân tích được Commercial Times dẫn nguồn dự báo giá trong quý I có thể tăng 20 đến 30%, nghiêng về mức tăng cao. Nguồn cung đang thu hẹp do một số nhà cung cấp tier-one ở nước ngoài cắt giảm công suất hoặc điều chỉnh chiến lược, qua đó mở ra cơ hội mới cho các nhà sản xuất Đài Loan trong các ứng dụng công nghiệp, ô tô và máy chủ AI.

NAND cũng đang đi theo quỹ đạo tương tự. Theo các thông tin thị trường được báo cáo trích dẫn, một số nhà cung cấp, bao gồm cả SanDisk, dự kiến sẽ tăng mạnh giá hợp đồng doanh nghiệp từ tháng 3, với mức tăng trong một quý có thể gấp đôi. Dù giá bán lẻ cho thị trường tiêu dùng vẫn chưa được công bố chính thức, tâm lý của các hãng đã khá đồng thuận, cho thấy áp lực tăng giá bù đắp đang ngày càng rõ rệt.

Đáng chú ý, Commercial Times cho biết một số nhà sản xuất bộ nhớ lớn đã tạm thời ngừng báo giá, trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi một vòng đàm phán mới dự kiến hoàn tất trong khoảng từ cuối tháng 1 đến tháng 2. Báo cáo bổ sung rằng mức tăng giá thực tế có thể vượt xa những kỳ vọng trước đó.

Trong khi đó, TrendForce nhận định việc các nhà cung cấp NAND Flash quản lý công suất một cách chặt chẽ, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường máy chủ đang lấn át các ứng dụng khác, nhiều khả năng sẽ đẩy giá hợp đồng của toàn bộ các phân khúc sản phẩm NAND Flash tăng khoảng 33 đến 38%.