Marvell và AMD được cho là làm nóng cuộc đua TPU của Google, gây áp lực lên Broadcom và MediaTek

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI tùy biến (custom AI chip) đang nóng lên, khi hai ông lớn trong ngành bán dẫn là Marvell và AMD có thể tham gia cuộc đua phát triển thế hệ Tensor Processing Unit (TPU) tiếp theo của Google.

Theo Reuters, Marvell đã đạt thỏa thuận hỗ trợ Google phát triển các chip AI tùy biến, bao gồm những công nghệ liên quan đến hệ sinh thái TPU. Đổi lại, Google được trao quyền lựa chọn để mua một lượng cổ phần tiềm năng trị giá 12,2 tỷ USD tại Marvell. Theo Reuters, thỏa thuận này cho thấy sự tín nhiệm lớn từ một trong những nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu, đồng thời có thể mang về cho Marvell khoảng 120 tỷ USD doanh thu đến năm tài chính 2033.

AMD cũng có thể đang bước vào cuộc đua. Theo Tom’s Hardware, dẫn lời các nhà phân tích, Google có thể đang hợp tác với AMD để phát triển một trong những TPU thế hệ thứ 10. Nếu được xác nhận, đây sẽ là thương vụ ASIC AI tùy biến quy mô lớn đầu tiên của AMD, đồng thời có thể báo hiệu một thiết kế TPU mới kết hợp các bộ tăng tốc do Google tự phát triển với các lõi CPU đa dụng được tích hợp trực tiếp trên chip nhằm phục vụ các tác vụ học tăng cường (reinforcement learning).

Google đẩy nhanh chiến lược đa nguồn TPU, gây sức ép lên Broadcom và MediaTek

Những diễn biến trên cho thấy hệ sinh thái nhà cung cấp xoay quanh lộ trình TPU của Google đang nhanh chóng mở rộng. Marvell và AMD có khả năng trở thành những đối thủ đáng gờm bên cạnh đối tác lâu năm Broadcom và MediaTek của Đài Loan.

Theo Economic Daily News, trước đây Broadcom từng độc quyền hoạt động thiết kế TPU cho Google, trước khi gã khổng lồ tìm kiếm này tiếp tục đưa MediaTek vào chuỗi cung ứng. Trong tháng 6, Broadcom lần đầu tiết lộ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh rằng khách hàng lớn Google đang “tìm kiếm các nhà cung cấp khác”, qua đó gây chấn động trong ngành.

MediaTek chưa bao giờ chính thức xác nhận hoạt động kinh doanh TPU với Google. Tuy nhiên, Google được đánh giá rộng rãi là một khách hàng lớn trong mảng ASIC của MediaTek. Theo các nguồn tin thị trường được báo cáo dẫn lại, MediaTek nhiều khả năng đã giành được chương trình Google TPU v8 và có thể tiếp tục đảm nhiệm dự án v9.

Do đó, nếu AMD thực sự tham gia chương trình TPU thế hệ thứ 10, MediaTek sẽ phải đối đầu với một đối thủ mới rất đáng gờm.

Dù vậy, MediaTek cũng đang đẩy mạnh tham vọng trong lĩnh vực AI ASIC. CEO Rick Tsai cho biết vào cuối tháng 7 rằng AI ASIC đầu tiên của công ty sẽ bước vào sản xuất hàng loạt trong quý IV, trong khi doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu dự kiến vượt 2 tỷ USD trong năm 2026.

Công ty cũng nâng mục tiêu thị phần AI ASIC năm 2027 lên 15%–20%, từ mức 10%–15% trước đó, nhờ năng lực cạnh tranh của sản phẩm được cải thiện.

Sự thay đổi trong cơ cấu nhà cung cấp cũng có thể làm thay đổi cán cân cạnh tranh. Nhà phân tích William Kerwin của Morningstar cho rằng Google dường như đang chuyển sang chiến lược đa nguồn TPU (multisource TPU) nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông đánh giá thương vụ với Marvell chủ yếu là dấu hiệu cho thấy thị trường TPU đang mở rộng, thay vì là mối đe dọa trực tiếp đối với Broadcom.

Dẫu vậy, theo Morningstar, thị phần chiếm đa số mà Broadcom từng được kỳ vọng nắm giữ có thể sẽ dần chuyển sang một cấu trúc phân bổ cân bằng hơn giữa nhiều nhà cung cấp.

Một mô hình hợp tác mới đang hình thành

Mặt khác, Reuters cũng nhấn mạnh rằng thương vụ Marvell phản ánh một xu hướng rộng hơn: khi các công ty AI, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các hãng chip ngày càng thiết lập những mối quan hệ thương mại và tài chính chặt chẽ, hệ sinh thái AI đang trở nên ngày càng đan xen.

Thương vụ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi NVIDIA đồng ý bảo đảm khoản đầu tư lên tới 105 tỷ USD liên quan đến một dự án trung tâm dữ liệu tại Ohio mà OpenAI dự định thuê, theo Reuters.

Trong một động thái tương tự, vào tháng 10, AMD đã đồng ý cung cấp chip AI cho OpenAI, dự kiến tạo ra doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm. Đồng thời, AMD trao cho công ty phát triển ChatGPT quyền lựa chọn mua tối đa khoảng 10% cổ phần của AMD, Reuters đưa tin.

Sources:
• Reuters: Marvell gives Google option to buy $12.2 billion stake in custom AI chip deal, Aug. 19, 2026.
• Tom’s Hardware: Google reportedly taps AMD to design next-generation TPU, Aug. 16, 2026.
• TrendForce: Marvell, AMD Reportedly Shake Up Google TPU Race, Putting Broadcom, MediaTek Under Pressure, Aug. 20, 2026.